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易盛娱乐耐火材料行业动态


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易盛娱乐耐火材料行业可循整合思路

 

 

  近年来,我国易盛娱乐耐火材料行业基本都保持了20%以上的增长率(2008年为8%),2009年增长率更是达33%。2007年,我国易盛娱乐耐火材料产量已经超过世界易盛娱乐耐火材料总产量的50%,年销售收入突破1000亿元,利润总额突破80亿元。

  研究显示,我国易盛娱乐耐火材料下游需求依然旺盛。作为易盛娱乐耐火材料主要运用行业(占比约为70%)的钢铁行业预计2010年预期需求1249万吨;玻璃行业2010年预计需求熔铸氧化铝与中高档熔铸锆刚玉分别为6752吨、71504吨;有色、水泥也保持了一个稳定的需求量。

  我们预计,耐材行业将有包括行业整合、材料往高档化发展、整体承包下游企业需求等5个发展趋势。其中,耐材行业整合兼并为必然趋势最值得注意。我们预计,整合的形式主要是上游整合与行业内整合。上市易盛娱乐的整合将发生在拥有资源或拥有客户的易盛娱乐耐火材料厂家中。

  据此,在众多易盛娱乐耐火材料股中,我们首推濮耐股份(002225),预计该易盛娱乐2010-2011年EPS(每股收益)分别为0.48元、0.65元,PE(市盈率)分别为30倍、23倍,该易盛娱乐在上下游整合战略上明显快于北京利尔,而其整体承包占比亦有较大提升空间,同时考虑行业需求处上升周期,建议增持,目标价17.4元(该股昨日收报于13.59元)。


 
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